フク
2024年から新NISAがスタートしましたね
本記事では、最新の運用状況について画像付きで公開します。
新NISAは2024年開始
新NISAは2024年から開始し、非課税で運用することができます。通常（特定口座）は、売却益に対して20.315%の税金がかかります。例えば50万円の利益が出た場合、50万円×20.315％＝10万1158円の税金となります。
新NISAの運用実績：2024年3月
成長投資枠（年240万円）、つみたて投資枠（年120万円）を併用でき、合計最大年間360万円まで投資が可能。非課税保有限度額は、1,800万円。
2024年3月：成長投資枠の運用実績
成長投資枠では、リケンNPR株式会社（6209）を1,059株（取得単価2,264円）保有しています。
2024年3月29日時点で、含み益は906,524円で+37.80%となっています。
配当金は1株70円なので、74,130円です。（2024年6月末に証券口座へ）
保有した理由は、PBR1倍割れ銘柄・超割安であったためです。「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」により、株価が上昇する可能性が高いと判断しました。
2024年3月：つみたて投資枠の運用実績
つみたて投資枠では、オール・カントリーおよびS&P500を保有しています。
2024年3月29日時点で、含み益は16,112円で+16.11%となっています
新NISAの運用目標
2年で2倍を目指せるパフォーマンスを出せるように、決算短信やIR資料を読み込んでいきたいと思います。